สิทธิพิเศษด้านบริการวางแผนการเงินการลงทุน

บริการวางแผนทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Individual Need Assessment

1. Professional Advice

ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงินและพอร์ตการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

  • บริการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ
  • บริการจัดสรรการลงทุนตามคำแนะนำของบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงิน และการลงทุน
  • คำแนะนำจากทีมงานที่ปรึกษาการลงทุน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยเฉพาะ
Asset Allocation

2. Proactive Portfolio Monitoring

ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและพอร์ตการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ลูกค้าพลาดโอกาสสำคัญ

  • มีการวางแผนการเข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
  • ประเมินความคืบหน้า และผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนอย่างเป็นระบบ
  • บริการส่งรายงานสรุปสถานะทางการเงินของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทเป็นรายเดือน (Consolidated Statement)
  • บริการให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาดการลงทุนเป็นประจำ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส
Monitoring, Asset re-allocation and Reporting

3. Personalized Service

ให้บริการโดยผู้จัดการความสัมพันธ์ที่เข้าใจเป้าหมาย และความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

  • รับการดูแลจากผู้จัดการความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้อย่างทั่วถึง
  • เข้าใจเป้าหมาย ความต้องการ และข้อจำกัดต่างๆ ของลูกค้ารายบุคคล
  • แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ความต้องการ ระยะเวลาการลงทุน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า รวมถึงความคาดหวังที่มีความเป็นไปได้จริง สำหรับลูกค้าแต่ละราย