สิทธิประโยชน์ด้านบริการวางแผนการเงินการลงทุน
บริการวางแผนทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
1. Private Wealth Advisor
ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงินและพอร์ตการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
- บริการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ
- บริการจัดสรรการลงทุนตามคำแนะนำของบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก
- ผู้จัดการความสัมพันธ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงิน และการลงทุน
- คำแนะนำจากทีมงานที่ปรึกษาการลงทุน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยเฉพาะ
2. Proactive Portfolio Monitoring
ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและพอร์ตการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ลูกค้าพลาดโอกาสสำคัญ
- มีการวางแผนการเข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- ประเมินความคืบหน้า และผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนอย่างเป็นระบบ
- บริการส่งรายงานสรุปสถานะทางการเงินของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทเป็นรายเดือน (Consolidated Statement)
- บริการให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาดการลงทุนเป็นประจำ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส
3. Personalized Service
ให้บริการโดยผู้จัดการความสัมพันธ์ที่เข้าใจเป้าหมาย และความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
- รับการดูแลจากผู้จัดการความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้อย่างทั่วถึง
- เข้าใจเป้าหมาย ความต้องการ และข้อจำกัดต่างๆ ของลูกค้ารายบุคคล
- แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ความต้องการ ระยะเวลาการลงทุน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า รวมถึงความคาดหวังที่มีความเป็นไปได้จริง สำหรับลูกค้าแต่ละราย
